获实控人袁亚非“增持逾2亿元+不低于10亿元参与认购”支持

      筹划定增复牌后，南京新百（600682.SH）复牌连续三个一字跌停，却在2月1日打开跌停。

      2月1日晚间，南京新百公告称，实际控制人袁亚非当日通过“申万菱信-汇成3号资管计划”增持公司股份876.86万股，占公司总股本的1.059%，且还表示将继续增持。

      《华夏时报》记者注意到，袁亚非在此前的定增中也确认参与募集配套资金环节，且认购金额不低于10亿元。而上述定增指的是南京新百1月初公告的百亿并购方案：其将累计使用约134.19亿元拓展其“养老医疗”板块，包括收购China Cord Blood Corporation（中国脐带血库企业集团，下称“CO集团”）、Sanpower International Healthcare Group Limited（下称“三胞国际”）100%股权、安康通控股有限公司（下称“安康通”）84%的股权以及山东省齐鲁干细胞工程有限公司（下称“齐鲁干细胞”）76%股权。

      其中，收购CO集团股权和齐鲁干细胞76%股权，将使得南京新百手握国内四家省级脐带血库牌照和资源，跻身世界第一大脐带血库行列。记者为此专访了齐鲁干细胞方面。

      并购插曲

      “在这次停牌筹划并购过程中，我们把齐鲁干细胞76%股权纳入并购范围是比较意外的。去年12月份尽调时，我们才和齐鲁干细胞其他股东进行了接触，没想到他们同样有进行股权合作的意向。”一位南京新百内部人士向记者坦言。

      据齐鲁干细胞控股股东银丰生物工程集团有限公司（下称“银丰生物”）董事长彭秀玲透露：“齐鲁干细胞一直在研究重组上市，最终和南京新百一拍即合。”

      资料显示，齐鲁干细胞主营脐带血造血干细胞存储，其与山东大学齐鲁医院共同组建的山东省脐带血造血干细胞库（下称“山东脐血库”）是国内首批脐带血干细胞库之一。2013年全年，齐鲁干细胞实现营业收入2.6亿元，2014年实现近3.39亿，增长三成，其2014年实现的净利润达1.55亿，增长27.5%。2015年前三季度，齐鲁干细胞营业收入2.28亿，净利润1.03亿。而齐鲁干细胞报告期内经营活动产生的现金流量都在1.3亿元2.4亿元之间。

      “我认为我们业绩比较好主要是因为费用控制得当，除了科研费用，其他的费用都不是很高。山东省300多家医院每家都有我们的采集点，我们的工作人员在医院已经呆了十几年了。”彭秀玲表示，“要保证利润增长就要增加采集量。采集量由人口出生率和渗透率决定，我们在山东省内目前仅2%-3%的渗透率，再加上二胎政策的放开，未来提升空间很大。”

      据了解，脐带血是分娩以后留在胎盘和脐带里的血液，以前都是当做人体的废弃物扔掉，而目前脐带血干细胞的主要进行造血干细胞移植，用于治疗白血病、肿瘤、再生障碍性贫血以及先天性遗传疾病等。

      “干细胞事业发展前景很广。现在很多人由于不了解对它产生了疑虑，脐带血只能保存18-20年？我现在定20年，并不是说20年以后脐血就作废了，从理论上来讲它是可以永远保存的，目前世界上报告最长的是美国的已经保存了23年，仍然可以用。”山东省脐血库首席科学家、国家卫计委脐血专家委员会委员沈柏均指出，“随着体外扩增等技术的发展，一份脐带血造血干细胞可能不仅能自用，还能给其他人用。”

      那最终为何齐鲁干细胞选择了被南京新百并购呢？

      “我是12月份和南京新百实际控制人三胞集团董事长袁亚非见得面，袁亚非对商业战略的把握能力很强，对健康医养业务发展的思路很清晰，对人的包容性也很大，而且这四个库存了近百万份资源，人类遗传方面的这些信息是非常重要的。我们考虑到四个库合在一起的叠加效应和对袁亚非的认可，所以最终决定和新百合作。”彭秀玲表示。

      成全球最大脐带血库

      事实上，此次南京新百要收购的不仅仅山东脐血库，还包括北京脐血库、广东省脐血库和浙江省脐血库。

      此次南京新百并购标的之一CO集团，主营脐带血造血干细胞的制备及储存，在北京市、广东省、浙江省运营省内唯一的脐带血造血干细胞库，并且拥有齐鲁干细胞24%的股权。

      2009年11月，金卫医疗分拆旗下脐带血造血干细胞部门CO集团至纽约交易所上市。后金卫医疗与南京新百签署了框架协议。公开资料显示，截至去年5月份，世界范围内已建立脐血库近300家，脐带血储存量已经达到372万份。然而我国卫计委2015年12月底发布的《关于延长脐带血造血干细胞库规划设置时间的通知》显示，2020年前将维持现有7张脐带血库牌照的总数不变，不再新增脐带血库。这也意味着，交易完成后，南京新百将拥有这7张省级脐带血库牌照中的4张。

      根据记者从安信证券近期研究报告得到的数据，截至去年第三季度末，全国7家脐血库储存量近100万份，在这其中，广东省脐带血库27.04万份，北京市脐血库22.14万份，山东省脐血库为17.88万份，浙江脐带血库为2.38万份。而若南京新百此次收购完成,未来南京新百四个库存量为69.45万份，占全国市场约70%的市场份额。

      据可以得到的数据显示，Cord Blood Registry（CBR）CBR是提供家庭个体脐带血储存业务的脐带血库，也是目前为止世界上存储量最大的脐带血库。截至2015年10月，CBR已经存储脐带血50万份。

      海通证券行业分析师汪立亭认为，南京新百通过收购中国脐带血库集团、三胞国际、安康通，加速布局医疗养老产业且具备领先的竞争地位。交易完成后，公司将加速落实其“现代商业+医疗养老”双主业发展战略。同时本次交易后，金卫医疗将持有公司 12.09%的股份，成为公司第二大股东，实现利益绑定，未来具有战略合作的空间，有利于公司进一步整合医疗产业资源。

      除此之外，南京新百大股东三胞集团近年来成功改制徐州第三人民医院、徐州市肿瘤医院，与江苏省人民医院合作投资建设省人民医院徐州分院，积极进行肿瘤、妇产等专科医院的布局，或许也将对南京新百未来脐带血储存及延伸的生物医疗业务产生强大的支撑作用。

      来源：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MTg0NjMwNjAwMQ==&mid=404617814&idx=5&sn=8c2cc611719798d5da5365d192618f94&scene=1&srcid=0203uAal5Km8JE5ZI3z0c0OC&from=singlemessage&isappinstalled=0#wechat_redirect